足彩app:获配超100亿!险资追捧公募REITs,"战投+网下"抢筹,这三家最赚

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各类资产波动都在加大,具有可预期稳健收益的公募REITs持续受到资金追捧,保险资金就是其中一支主力。

据券商中国记者统计,截至10月31日已公告份额发售结果的21只公募REITs中,在战略配售和网下发售环节中,保险资金获配金额已超百亿,达到106亿元;占21只REITs募资总额648.68亿元的16%,对应战配和网下配售总额597.53亿元的17.8%。

此外,多家机构还通过二级市场参与投资,因此实际投资到REITs中的保险资金体量必然更大。

从公开信息看,参与公募REITs一级发行的险资机构有66家,那各家的参与获配情况如何?请看券商中国记者的报道。

66家险资机构参与战投+网下,泰康平安新华获配最多

据券商中国记者统计,目前共计66家保险公司的资金成功参与了21只公募REITs的战略配售和网下发行环节,获配金额共计106.5亿元。

从险资在这两个环节获配情况看,不同机构获配金额差距较大,整体上大型机构的参与力度和获配结果要高于中小型机构。

共计23家保险机构“战投+网下”的金额超过1亿元。其中,获配金额最高的是泰康人寿,该公司在战投和网下投资17.3亿元,高居险资机构第一位;其次是平安人寿,获配10.8亿元;新华保险(601336)获配接近10亿,居于第三位。

其他获配体量较大的还包括:中国保险投资基金(有限合伙)获配7亿元,太平人寿、人保寿险、大家投控、横琴人寿都获配5亿元以上。

战略or“战投+网下”?参与方式有差异

公募REITs的一级发行包括“战略配售+网下发行+网上发行”三个部分,保险机构可以参与战投和网下环节。从参与方式来看,不同保险机构呈现出不同的倾向性。根据目前的公开信息,部分机构仅选择参与战略配售环节,也有机构只参与网下,也有机构选择“战投+网下”。另据券商中国记者了解,不少机构在参与投资公募REITs一级发行的同时,在二级市场也全面参与。

目前在一级市场只通过战略配售参与的机构,包括中国保险投资基金(有限合伙),国寿系机构(中国人寿(601628)、国寿投资保险资管、国寿资产、国寿财险、国寿不动产投资等),国民养老保险,大家投控等。

也有大型机构目前只现身在网下环节,典型的是人保系机构,包括人保寿险、人保财险、人保健康、人保再保险等。

多家机构为多种方式参与,包括泰康系、平安人寿、新华保险、太平人寿等大型机构,横琴人寿、工银安盛人寿、长城人寿、光大永明资产、前海再保险、中再资产、生命保险资产等中小型保险机构。

一级最多获配投资15只基金,战投最多达10只

在参与公募REITs的一级发行中,哪些保险机构投资的REITs数量较多?

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根据券商中国记者的统计数据,在21只公募REITs中,已有多家机构在战投或网下环节,参与投资10只REITs以上。投资REITs产品较多的包括:人保寿险网下投资15只REITs。此外,在战投和网下环节,新华保险投资配置14只REITs,太平人寿、长城人寿、光大永明人寿都投资了13只,泰康人寿投资12只产品。

其中,人保寿险均为网下获配,包括国金中国铁建(601186)高速、国泰君安(601211)东久新经济、国泰君安临港创新产业园、红土创新深圳人才安居、华泰江苏交控、华夏北京保障房、华夏合肥高新产园、华夏越秀高速、华夏中国交建(601800)高速、建信中关村(000931)、鹏华深圳能源(000027)、普洛斯、蛇口产园、张江REIT、中金厦门安居保障性租赁住房等,获配投资金额5.9亿元。

在公募REITs战略配售环节,21只公募REITs共计募资458.91亿元,其中来自保险资金战略投资者的合计达到71亿元,占比达15%。

拿到公募REITs的战略配售份额,需要有相关项目资源和合作基础,因此成为战略投资者并不容易。目前保险机构有直接成为战略投资者的,也有借由券商或基金的资源,通过资管计划这一委托投资方式成为战投的。

据券商中国记者统计的信息,共计35家保险机构直接或间接成为了公募REITs的战略投资者。

从战略投资公募REITs的数量看,作为行业性投资平台的中国保险投资基金(有限合伙)战投10只基金最多,其战略投资了东吴苏园、国金中国铁建高速、国泰君安临港创新产业园、华夏越秀高速、华夏中国交建、鹏华深圳能源、普洛斯、蛇口产园、首创水务、浙江杭徽,投资7亿元,项目涉及产业园、交通运输、能源基础设施、仓储物流、污水处理等领域。

此外,国寿投资保险资管、国民养老(含委托投资)都为5只REITs的战投,并列战投REITs数量第二;中国人寿、泰康人寿、新华保险都是4只REITs的战投,战投数量也较多。

头部投行人士向券商中国记者分析,险资要成为某个公募REITs的战略投资者,一方面是基于险资自己的判断,往往关注自己熟悉的相关领域,选择底层资产有长期稳定收益的;另一方面,战略投资者的确定,也是基金和投资者双向选择的结果。一些REITs公告显示,对战略配售投资者的选择,会综合考虑投资者资质、市场情况等确定,并明确提出相关要求,如具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

配售比例走低,积极投资二级市场和Pre-REITs

自2021年首批公募REITs发行以来,这一新型品种日益受到资金的追捧。

多位业内人士曾向券商中国记者分析其优势:从收益上看,公募REITs有强制分红,每年至少1次分红,并要求把年度可供分配金额的90%以上分配给投资者,预测分红收益率在4%以上,叠加交易策略,收益率可以预期到6%甚至8%以上;在期限上,公募REITs资产久期长达几十年,适合险资等长线资金作长期配置;从安全性看,公募REITs总体风险可控。

此外,公募REITs与股票、债券等大类资产表现关联度低,是传统投资工具的差异化补充,有助于投资者实现资产配置的多元化,分散不同资产间的风险。

不过,随着抢购资金的增加,公募REITs的投资难度在提升,产品的网下获配比例都已低于1%。据券商中国记者从业内了解,在公募REITs配售比例低、战配获取难的情况下,不少机构在加强产品特性研究,积极参与公募REITs的二级市场投资。

此外,多家保险机构也积极投向Pre-REITs,参与底层基础设施项目运营管理。据公开信息,10月14日,中国人寿和东久新宜合作发起Pre-REIT基金完成签约,投资标的为长三角区域智能制造产业园区,总投资规模近30亿元。“国寿投资-东久新宜至浩股权投资计划”是园区基金的主要投资人,由国寿投资保险资管公司作为计划管理人发起设立。

责编:桂衍民

校对:姚远

本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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