đánh đề là gì(www.vng.app):联博(www.326681.com)_8项数据解读「FTX事宜」对市场的影响

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生意所“巨头”FTX资不抵债最终走向歇业,并牵连了多家与其往来亲热的生意所、投资机构和做市商等加密企业一同陷入危急,这不仅引发了加密资产价钱大幅“跳水”,使得自今年 4 月以来一直震荡下行的市场变得加倍懦弱,还使得市场流动性进一步缩短。

“FTX事宜”对市场转变发生有哪些影响?是否会加速市场见底?现在市场中的流动性到底若何?PAData对 8 项市场数据举行深入解读后发现:

 1 )今年,比特币MVRV指标延续低于 1 的天数已经有 88 天了, 11 月 15 日跌至 0.804 ,是最近 5 年来第二低的值。与 2018 年底对比来看,该指标已经触底,但仍需要在底部运行一段时间。

 2 )比特币是非期筹码SOPR比已延续 183 天低于 1 ,月均值延续 7 个月低于 1 ,这意味着近期BTC短期筹码的盈利能力大幅高于耐久筹码。从延续时间来看,也已仅比 2018 年底的熊市周期少一个月。

 3 )比特币的卖方枯竭常数月均值在今年 10 月和 2018 年 10 月十分靠近 0.01 ,若是连系币价走势来看, 2018 年卖方枯竭常数的低位早于币价见底,若是由此推测,则可能当前的币价仍有下行空间。

 4 ) 11 月 20 日,市场中的稳固币总市值约为 1445.2 亿美元,较 11 月 7 日削减了 19.7 亿美元。 11 月 19 日,生意所稳固币存量约为 303.5 亿美元,较 11 月 4 日削减了 55 亿美元。

 5 )AAVE(Ethereum)的主要借贷资产在最近 2 个月内的更改乞贷利率出现上涨趋势,同期,Compound的主要借贷资产也险些都泛起了流动性下降和利率上升的征象。

多项市场指标处低位,已与 2018 年底的熊市相当

凭证CoinGecko的数据,现在比特币仍然是加密市场中最主要的资产,其市值占总市值的比重到达了 37.2 %,因此,思量比特币的市场指标对领会整个市场的转变而言具有主要意义。从比特币的市值与实现价值比、是非期筹码SOPR比和卖方枯竭指数这 3 项数据来看,市场已处于与 2018 年底的熊市相当的水平。

市值与实现价值比(Market Value to Realized Value,MVRV)是判断资产的当前市场价钱是否低于生意时的“公允价钱”的常用指标。若是MVRV低于 1 ,则意味着当前市场价钱已经低于筹码生意时的“公允价钱”,市场价钱被低估,反之则意味着当前市场价钱被高估。

 11 月 19 日,比特币的MVRV指数( 7 天平均值)已经跌至 0.809 ,而在几天前的 11 月 15 日,这一指数跌至了 0.804 ,是最近 5 年来第二低的值,仅略高于 2018 年 12 月 16 日创下的历史低值 0.721 。在 2018 年底最先的熊市周期中,比特币MVRV指数( 7 天平均值)低于 1 的天数为 132 天,今年,该指标延续低于 1 的天数已经有 88 天了。从这个角度来讲,比特币MVRV指数( 7 天平均值)可能已经触底,但仍需要在底部运行一段时间。

SOPR(Spent Output Profit Ratio)是考察每个筹码生意时是否盈利的直接指标,是非期筹码SOPR比则可以权衡市场中耐久筹码(持币跨越 155 天)产出利润高照样短期筹码(持币大于 1 小时且小于 155 天)产出利润高。该比率越高,意味着耐久筹码的产出利润率越多,这通常发生于市场顶部,反之意味着短期筹码的产出利润率越多,这通常发生于市场底部。

 11 月 19 日,比特币是非期筹码SOPR比( 7 天平均值)约为 0.47 ,大幅低于 1 ,已与 2018 年底至 2019 年头的水平相当。且自今年 5 月 21 日以来,该指标已延续 183 天低于 1 ,月均值延续 7 个月低于 1 ,这都意味着近期BTC短期筹码的盈利能力大幅高于耐久筹码。而且从延续时间来看,也已仅比 2018 年底的熊市周期少一个月。

卖方枯竭常数(Seller Exhaustion Constant)被界说为盈利筹码比与 30 天价钱颠簸率的乘积,该值越低,意味着盈利筹码比和 30 天价钱颠簸率都低,即意味着高损失和低颠簸率同时泛起,这通常发生于市场底部。

凭证历史情形,比特币的卖方枯竭常数( 7 天平均值)若是低于 0.01 ,则很可能触底。该指数最近一次低于 0.01 发生于 10 月 24 日,约为 0.0086 ,与 2018 年 11 月中旬的水平相当。从月均值来看,只有今年 10 月和 2018 年 10 月十分靠近 0.01 。若是连系币价走势来看, 2018 年卖方枯竭常数的低位早于币价见底,若是由此推测,则可能当前的币价仍有下行空间。

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生意所稳固币存量 6 天削减 55 亿美元,CEX流动性进一步下降

FTX事宜波及甚广,与之营业往来亲热的多家加密企业同样存在危急,这加剧了市场对流动性的担忧。稳固币的市值是考察市场流动性的一个直观窗口,稳固币市值上涨通常随同着市场上行,买入需求增进,反之亦然。

凭证统计,停止 11 月 20 日,市场中的稳固币总市值约为 1445.2 亿美元,较 11 月 7 日FTX事发时的 1464.9 亿美元“缩水”了 19.7 亿美元,而较今年 5 月 8 日的 1867.0 亿美元高点则“缩水”了 421.8 亿美元。从日环比转变来看, 11 月 10 日稳固币总市值的日环比转变为- 1.22 %,是最近 5 个月以来日环比跌幅最大的一天。可见,自今年 5 月以来,稳固币总市值就处于下降趋势中,只不外FTX事宜加剧了这个趋势。

生意所稳固币存量的转变也能从侧面印证这种推测, 11 月 19 日,生意所稳固币存量约为 303.5 亿美元,较 11 月 4 日的短期高位 358.5 亿美元削减了 55 亿美元, 6 天跌幅约为 15.34 %。这打破了生意所稳固币存量今年以来稳中微跌的事态,使得生意所中的流动性回到年头水平。

另外值得注重的是,生意所钱包中比特币的净头寸转变(Exchange Net Position Change),即最近 30 天的余额存量转变,也发生了显著的异动。凭证统计, 11 月 16 日,生意所比特币净头寸削减了 17.27 万BTC,是最近两年来单日转变最大的一天。而且从 11 月 10 日最先,生意所比特币净头寸已延续 10 天削减超 10 万BTC了。现实上,今年下半年以来,生意所中的比特币存量就在延续下跌,不外近期FTX事宜加速了这个历程。

Uniswap主要生意池锁仓量下降,AAVE多个资产借贷利率上涨

有一些看法以为“FTX事宜”会使用户失去对CEX的信心,转而投向DeFi的怀抱。但从数据来看,不仅CEX的流动性受到影响,而且DeFi也没能从中赚钱。

凭证DuneAnalytics(@murathan / Uniswap V 3 Pool Analyzer)的统计,现在USDC-WETH(Uniswapv 3 官网显示为USDC-ETH生意对)是Uniswapv 3 中最主要的生意池,生意量占比约为 46.21 %。该池的锁仓量在 11 月 19 日约为 1.23 亿美元,较 11 月 7 日缔造的短期高点 1.87 亿美元下降了 0.64 亿美元,降幅约为 34.24 %。与CEX的流动性转变一致,只管自今年以来,USDC-WETH生意池的锁仓量总体呈下降趋势,但FTX事宜无疑加剧了这个趋势。

USDC-WETH的生意量也有所“萎缩”,近期除了 11 月 8 日至 10 日延续创下 17 亿美元以上的巨量生意外,近期的日生意量都在 8 亿美元以下, 11 月 18 日和 19 日都不跨越 2.5 亿美元,划分只有 2.46 亿美元和 1.18 亿美元,为今年以来的极低水平。

除了DEX以外,借贷的流动性也受到了波及。AAVE和Compound的主要借贷资产在最近 2 个月内险些都泛起了流动性下降和利率上升的征象。

最大的借贷市场AAVE(Ethereum)上主要借贷资产的存乞贷利率近期呈上升趋势。现在,USDT的更改乞贷利率已经跨越 3 %,DAI和WETH的更改乞贷利率已经跨越 2.6 %。从存乞贷利率的相对转变趋势来看,最近 2 个月,除了USDT的乞贷利率涨幅小于存款利率涨幅以外,其他资产的乞贷利率涨幅均大于存款利率涨幅,其中,WBTC和USDC的乞贷利率涨幅远大于存款利率涨幅。利率转变与存乞贷规模的转变亲热相关,乞贷利率涨幅更大意味着乞贷需求转变大于存款规模转变,即市场流动性相对不足。

最近两个月,Compound中USDC的存款量从 8.83 亿美元下跌至了 7.11 亿美元,跌幅约为 19.48 %,同时乞贷量也从 3.20 亿美元下跌至了 2.69 亿美元,跌幅约为 15.94 %。存款跌幅较乞贷跌幅更大,这也使得存款利率上浮了 0.05 个百分点,小于贷款利率上浮的 0.07 个百分点。USDT的情形略有差异,其存款量下降了 16.09 %,但乞贷量上涨了 13.65 %,这使得USDT的存款利率上涨了 0.92 个百分点,而贷款利率则上涨了 1 个百分点。而ETH的乞贷量则进一步萎缩至 0.15 亿美元,远远低于乞贷量,这使得存乞贷利率均进一步下跌。

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