欧博APP下载:《台北股市》叶献文:若明年H2续升息1时间点手刀 台股2万2不是梦

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全球股市近期出现较大幅度的拉回修正,保德信投信大中华投资团队副总叶献文分析,如果明年H2 FED还能够持续升息,那就会是一个中长期的多头开始。目前市预预估FED最快明年6月升息,以过去经验来看,台股4~6月会是震荡,过去最大的下跌幅度就是一成,若6月升息,H1还能再维持升息,那明年的2Q就会是最后的买点,届时台股2万点也不会是高点,看到22000点也不是不可能!

叶献文分析,近期股市震荡,主要是市场在等待本周FED的会议,市场想要确认FED会议的结论,和市场预期有什么不一样。现在金融市场的预期是,FED会加速缩表,至明年3月底结束。至于升息的部分,是从明年6月开始,升2次或是3次,这是有相当大的争议。市场在等待FED进一步的指引,如果升息时间比预期得更快,股市就会呈利空的走势,若比预期慢,就会呈利空出尽反弹。

对于台湾先生谷月涵提出的台股2万点泡沫将至,叶献文认为,现在产业的能见度有限,而且明年2~3季有较大的政策上风险,所以谷月涵可能以此研判股市上涨的时间不是太长,若从现在台股点数涨到2万点,也已经够交待基本面亮丽的表现。

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叶献文表示,若以评价的模式,无论是本益比或本净比,2万点的台股都已经相对反应了明年数字的预期,将2万点视为一个相对高点,也并非不合理。

叶献文认为,明年上半年若台股上2万点是合理的,而明年下半年接续到隔年那又是另外一件事,明年的波动,主要在2~3季的政策不确定性,一旦该不确定性因素确定了,升息的脚步继续,代表全球的经济回到复苏轨道,如果是这样,台股2万点就不会是高点,也就是向上突破2万点要过了2、3季,到第4季才会看到。明年上半年台股高低点差距预估约10%,至于下半年就要看当时的情况,如果股市涨到22000点,那可能就会有4000点的高低落差。但以目前来看,还是只能看到明年上半年,所有的商品仍然卡在船运上,船运释出后能被市场吸收多少,或者还是不够这才是下半年要注意的事情。从美国QE到现在为止,有2.7兆美元的储蓄存量,也就是如果原来每个人存1千元,现在又多存了1千元,多存了一倍。而这些超额储蓄会不会拿出来消费,就是下半年的关键。

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